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　　原标题：小摩：守护腾讯控股“增握”评级 指标价655港元 展望游戏业务增长后劲强盛　　

　　着手：智通财经网　　

　　智通财经App获悉，小摩发布盘考敷陈称，腾讯控股是寰球收入界限第一的线上游戏企业，料到公司游戏业务有强盛增长后劲，校服国外市集属“蓝海市集”，公司可进一步霸占市集份额。

　　敷陈中称，在现存游戏，举例是《PUBG Mobile》、《枭雄定约手游版》等，变现方面仍有栽培空间。而在内地市集，公司有渊博的用户基础，校服跟着游戏品种彭胀也有变现的上行空间，展望玩家会由低ARPU的小游戏转向高ARPU的游戏，校服将带动平台举座ARPU栽培，预测腾讯线上游戏收入在2021-22年的年复合增长可达18%。

　　在国外业务方面，该行料到，腾讯在改日数年将链接彭胀，而公司透过自家培育及股权投资等得胜缔造全国级的游戏征战智力，料到来自五至六款国际游戏的单季收入占举座收入25%，或手游收入的30-35%，并展望国外占比到2023年将升至40-50%。

　　小摩示意，公司在内地市占约五成，渗入不同类型的游戏九游娱乐(China)官方网站，不外在变现比例较高的游戏中腾讯市占率则少于两成，反应公司有后劲发掘机遇栽培平台ARPU。该行守护对腾讯“增握”评级，指标价655港元。

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