证券代码：001205       证券简称：盛航股份             公告编号：2024-099 债券代码：127099       债券简称：盛航转债               南京盛帆海运股份有限公司      对于“盛航转债”脱手转股的领导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容信得过、准确、完竣，莫得诞妄 纪录、误导性述说或首要遗漏。   十分领导：   一、可调治公司债券基本情况   （一）可调治公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于容许 南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕2344 号）容许注册，南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象刊行 7,400,000 张可调治公司债券，债券 期限为 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 74,000.00 万元。   （二）可调治公司债券上市情况   经深圳证券往还所容许，公司 74,000.00 万元可调治公司债券于 2023 年 12 月 28 日起在深交所挂牌往还，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。   （三）可调治公司债券转股期限    证据干系法律章程法则以及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行 可调治公司债券并在深圳证券往还所上市召募发挥书》（以下简称“《召募发挥 书》  ”）的法则，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月      二、可调治公司债券干系条件      （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可调治为公司股票的可调治公司债券（以下简称“可 转债”）    。本次可转债及改日经本次可转债调治的公司股票将在深圳证券往还所上 市。      （二）刊行范围和刊行数目    本次可转债刊行总数为东说念主民币 74,000.00 万元，刊行数目为 7,400,000 张。      （三）票面金额和刊行价钱    本次可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。      （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2023 年 12 月 6 日至 2029 年 12 月 5 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往还日；顺延技能付 息款项不另计息）。      （五）债券利率    第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.2%、第 六年 3.0%。      （六）还本付息的期限和表情    本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息表情，到期璧还本金并支付终末 一年利息。      （七）转股期限    本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行截止之日（2023 年 12 月 12 日， T+4 日）满 6 个月后的第一个往还日（2024 年 6 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 12 月 5 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往还日；顺宽限 间付息款项不另计息）。   （八）转股价钱的细目   本次可转债的运转转股价钱为 19.15 元/股，不低于召募发挥书公告日前二十 个往还日公司股票往还均价（若在该二十个往还日内发生过因除权、除息引起股 价调治的情形，则对调治前往还日的往还价钱按经过相应除权、除息调治后的价 格计较）和前一个往还日公司股票往还均价。   三、可调治公司债券转股讲述的谋划事项   （一）转股讲述要津 系统以报盘表情进行。 具体转股操作建议可调治公司债券抓有东说念主在讲述前商榷开户证券公司。 股份的最小单元为 1 股；合并往还日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。   本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目 Q 的计较公式 为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   Q：指可转债的转股数目；   V：指可转债抓有东说念主恳求转股的可转债票面总金额；   P：指恳求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债抓有东说念主恳求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券往还所等部门的谋划法则，在本次可转债 抓有东说念主转股当日后的五个往还日内以现款兑付该部分可转债的票面余额以及对 应确当期应计利息。 转股的可调治公司债券数额大于其履行领有的可调治公司债券数额的，按其履行 领有的数额进行转股，恳求剩余部分给以取消。   （二）转股讲述时间   抓有东说念主可在转股期内（即 2024 年 6 月 12 日至 2029 年 12 月 5 日止）深圳证 券往还所往还日的平方往还时间讲述转股，但下述时间以外：   （三）可调治公司债券的冻结及刊出   中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司对转股恳求证据灵验后，将记减 （冻结并刊出）可调治公司债券抓有东说念主的可调治公司债券余额，同期记增可调治 公司债券抓有东说念主相应的股份数额，完成变更登记。   （四）可调治公司债券转股新增股份的上市往还和所享有的权益   当日买进的可调治公司债券当日可恳求转股。可调治公司债券转股新增股份， 可于转股讲述后次一往还日上市畅通。可调治公司债券转股新增股份享有与原股 份同等的权益。   （五）转股经由中的谋划税费   可调治公司债券转股经由中如有发生谋划税费，由征税义务东说念主自行包袱。   （六）转股年度利息的包摄   本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息表情，到期璧还本金并支付终末 一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付息 债权登记日抓有的本次可转债票面总金额；    i：指可转债往常票面利率。    （1）本次可转债遴荐每年付息一次的付息表情，计息肇端日为本次可转债 刊行首日（2023 年 12 月 6 日，T 日）。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往还日，顺延技能不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往还日， 公司将在每年付息日之后的五个往还日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已调治或已恳求调治成公司股票的可转债，公司不再向 其抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可转债抓有东说念主所赢得利息收入的吩咐税项由可转债抓有东说念主承担。    四、可调治公司债券转股价钱的细目、调治及修正    （一）运转转股价钱的证据和当前转股价钱    本次可转债的运转转股价钱为 19.15 元/股，不低于召募发挥书公告日前二十 个往还日公司股票往还均价（若在该二十个往还日内发生过因除权、除息引起股 价调治的情形，则对调治前往还日的往还价钱按经过相应除权、除息调治后的价 格计较）和前一个往还日公司股票往还均价。    前二十个往还日公司股票往还均价=前二十个往还日公司股票往还总数/该 二十个往还日公司股票往还总量；前一往还日公司股票往还均价=前一往还日公 司股票往还总数/该日公司股票往还总量。    公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过对于《公司 有总股本 170,977,333 股剔除已回购股份 1,937,760 股后的 169,039,573 股为基数， 向合座鼓动每 10 股派发现款红利 1.2 元（含税），共派发现款红利 20,284,748.76 元。今年度不送红股，不以公积金转增股本。证据中国证监会对于可调治公司债 券刊行以及《召募发挥书》的干系法则，“盛航转债”转股价钱由 19.15 元/股调 整为 19.03 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分配除权除息日） 起成效。    （二）转股价钱的调治表情及计较公式    在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或 配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）， 将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；    增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；    上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；    派送现款股利：P1＝P0-D；    上述三项同期进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。    其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。    当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调治， 并在深圳证券往还所网站和安妥中国证监会法则的上市公司信息表露媒体上刊 登干系公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转股技能（如需）。 当转股价钱调治日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股恳求日或之后、调治股票登记 日之前，则该抓有东说念主的转股恳求按公司调治后的转股价钱实施。    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债职权益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护 可转债抓有东说念主权益的原则调治转股价钱。谋划转股价钱调治内容及操作办法将依 据届时灵验的法律章程及证券监管部门的干系法则给以制定。   （三）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意继续三十个往还日中至少 有十五个往还日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。若在前述继续三十个往还日内发 生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的往还日按调治前的转股价钱 和收盘价钱计较，在转股价钱调治日及之后的往还日按调治后的转股价钱和收盘 价钱计较。   上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓动应当规避；修正后的转股价钱 应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一个往还 日公司股票往还均价之间的较高者。   如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在安妥中国证监会法则 的上市公司信息表露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股技能（如需）等谋划信息。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正 日）起，脱手复原转股恳求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、调治股票登记日之前，该类转股申 请按修正后的转股价钱实施。   自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在继续三十个往还日中已 有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已 触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件。   经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛 航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，亦不 提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 8 月 2 日再行 起算，若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否欺诈“盛航转债”转股价钱向下修正职权。具体内容详见公司 “盛航转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。   五、可调治公司债券转股起原   本次可调治公司债券使用新增股份转股。   六、可调治公司债券赎回条件   （一）到期赎回条件   在本次刊行的可转债期满后 5 个往还日内，公司将按债券面值的 115%（含 终末一期利息）的价钱赎回一皆未转股的可转债。   （二）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的即兴一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往还日内发 生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往还日按调治前的转股价钱和收盘价钱 计较，在调治后的往还日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   七、可调治公司债券回售条件   （一）有条件回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，要是公司股票在职何继续三十个 往还日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债抓有东说念主有权将其抓有 的本次可转债一皆或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司（当期 应计利息的计较表情参见第 11 条赎回条件的干系内容）。   若在上述往还日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调治的情形，则转股价钱在调治日前的往还日按调治前的转股价钱和收盘 价钱计较，在转股价钱调治日及之后的往还日按调治后的转股价钱和收盘价钱计 算。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“继续三十个往还日”从转股价 格修正之后的第一个往还日起按修正后的转股价钱再行计较。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次中意回售条件而可转债抓有东说念主 未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售，该计息年度不可再欺诈回售 权，可转债抓有东说念主不可屡次欺诈部分回售权。   （二）附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项斟酌实施情况与公司在召募发挥 书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券往还所认 定为改革召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价 格向公司回售其抓有的一皆或部分可调治公司债券的职权（当期应计利息的计较 表情参见赎回条件的干系内容）。可转债抓有东说念主在附加回售条件中意后，不错在 公司公告的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内虚伪施回售的， 自动丧失该附加回售权。   八、可调治公司债券转股后股利的分配   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配 股权登记日当日登记在册的统统鼓动（含因本次可转债转股酿成的鼓动）均享受 当期股利。   九、其他事项   投资者如需了解“盛航转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 4 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛帆海运股份有限公司 向不特定对象刊行可调治公司债券并在深圳证券往还所上市召募发挥书》。   敬请弘大投资者珍惜投资风险。   特此公告。                               南京盛帆海运股份有限公司                                             董事会